Mercury Retail Holding, владелец брендов «Красное & Белое» и «Бристоль», объявил предварительный ценовой диапазон для первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на Мосбирже. Планируется разместить до 200 млн GDR по цене $6–6,5 за бумагу, сообщила компания. Таким образом, общий объем предложения составит до $1,3 млрд.
В результате IPO рыночная капитализация Mercury Retail может составить $12–13 млрд. Окончательную цену размещения компания сообщит после того, как будет полностью сформирована книга заявок. Заявки на IPO Mercury Retail Holding начнет принимать в среду, 3 ноября, и завершит предположительно 9 ноября 2021 года. Локап-период составит 360 дней. Владелец «Красного & Белого» проведет IPO на Московской бирже
Бумаги Mercury Retail Holding уже получили листинг на Мосбирже и начнут торговаться 10 ноября под тикером MRHL. Сеть «Красное & Белое» была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит».
В декабре того же года в ее офисах прошли обыски с участием ФНС. Регулятор подозревал сеть в продаже контрафакта и неуплате налогов. Обыски на некоторое время парализовали работу компании, однако в итоге нарушений выявлено не было.
По итогам первого полугодия 2021 года Mercury Retail Holding занимает третье место на российском рынке продуктового ретейла по объему продаж, доля компании составляет 4,6%. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 18,1% за первое полугодие. Выручка за 12 месяцев, завершившихся в конце первого полугодия, выросла на 28,6% и составила ₽646 млрд.
В целом, финансовые показатели компании выглядят привлекательно. Из рисков – компания торгует в алкогольном сегменте, а значит, высокий риск регуляторного надзора
